Ολοκληρώθηκε η συμφωνία εξαγοράς της HOL από τη Vodafone που αποτιμά την αξία της HOL στα 315 εκατ. ευρώ (συνυπολογίζεται τόσο το αντίτιμο της εξαγοράς όσο και τα δάνεια, και άλλες υποχρεώσεις).
Ακολουθούν οι επίσημες ανακοινώσεις των Vodafone και Intracom Holdings.
Η ανακοίνωση της Vodafone:
«Η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει ότι συμφώνησε με τις εταιρίες Intracom Group και World Equities Investments Holdings SA για την απόκτηση του ποσοστού 72,7% που αυτές κατέχουν στην hellas online, στην τιμή των € 72,7 εκατ. Η Vodafone Ελλάδας κατέχει ήδη 18,4% μερίδιο στην hellas online και με την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας το συνολικό ποσοστό θα ανέλθει στο 91,2%.
Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Η συμφωνία για την εξαγορά της hellas online αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδας και της hellas online από το 2009, όταν η Vodafone απέκτησε ποσοστό άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της hellas online. Με τη συμφωνία αυτή, η Vodafone Ελλάδας καθίσταται ακόμη πιο ισχυρή, αξιοποιώντας περαιτέρω τις δυνατότητες της hellas online, με 519.000 LLU συνδρομητές και 11% μερίδιο αγοράς πελατών σταθερής επικοινωνίας, στο τέλος του 2013. Η hellas online διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, ανάμεσα στους εναλλακτικούς παρόχους, που ξεπερνά τα 5.200 χλμ. Παράλληλα, η hellas online είναι ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που αναβαθμίζει το δίκτυο οπτικών ινών του στα 100 Gigabit.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας κ. Γλαύκος Περσιάνης δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα επιταχύνει τη στρατηγική μας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των συνδρομητών μας, μέσα από ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα στην Ελλάδα. Η Vodafone θα συνεχίσει να επενδύει στη χώρα σε υποδομές και καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες συμβάλλουν έμπρακτα στην ανάπτυξη και στην οικονομία».
Με επίκεντρο τη βέλτιστη εμπειρία του πελάτη και μέσω των αξιόπιστων δικτύων κινητής και σταθερής επικοινωνίας, η Vodafone Ελλάδας θα προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της, παλιούς και νέους, μοναδικές λύσεις επικοινωνίας με αξεπέραστη ποιότητα.
Με επενδύσεις σε υποδομές του δικτύου, που αγγίζουν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ, η Vodafone παρέχει τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικού internet. Οι σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο τρίτης και τέταρτης γενιάς, σε συνδυασμό με τη συμφωνία για την απόκτηση της hellas online, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που έχουν ιδιώτες και επαγγελματίες, ώστε να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κινητής και σταθερής επικοινωνίας κάθε στιγμή όπου κι αν βρίσκονται».
Η ανακοίνωση της Intracom Holdings:
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, η Intracom Holdings, υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της hellas online ελέγχουσα άμεσα και έμμεσα το 57,24% αυτής, και η Vodafone-Panafon, ως μέτοχος επίσης κατά 18,43% της εν λόγω εταιρίας, ανακοινώνουν ότι οι δύο Όμιλοι υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της συμμετοχής του Ομίλου Intracom Holdings στην hellas online, έναντι συνολικού τιμήματος για τις Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ποσού € 57,2 εκατ. Μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής το τίμημα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αναλόγως γεγονότων που δύναται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.
Σχετικά με την παραπάνω συμφωνία, o Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS και της hellas online κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης δήλωσε: «Είναι μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες στη χώρα μας, καθώς αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από έναν παγκόσμιο κολοσσό και αναγνώριση της αξίας που έχουμε δημιουργήσει στη hellas online τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις για σύγκλιση και συγκέντρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη στον ευρυζωνικό κλάδο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι διότι μέσα σε 8 χρόνια η hellas online κατάφερε να εξελιχθεί από έναν μεταπωλητή πάροχο υπηρεσιών internet σε έναν ισχυρό πρωταγωνιστή του τομέα των ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, για τον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS, η συγκεκριμένη συμφωνία με ιδιαίτερα επωφελείς όρους για τις συνθήκες της αγοράς, αποφέρει ρευστότητα που θα επιτρέψει στην εισηγμένη την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.»
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Vodafone-hellas on line
Με συνολική αποτίμηση της hellas online (hol) στα 311 εκατ. ευρώ, προχωρά η συμφωνία εξαγοράς της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας από τη Vodafone. Αντιστοιχεί (περίπου) στο EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) της hol το 2013 (68,4 εκατ.) επί έναν πολλαπλασιαστή 4,5.
Ειδικότερα, για την απόκτηση των μετοχών της hol η Vodafone χρησιμοποιεί αποτίμηση 100 εκατ. ευρώ για το 100%, ενώ αναλαμβάνει συνολικές υποχρεώσεις 211 εκατ. ευρώ (δάνεια και υποχρεώσεις προς προμηθευτές).
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 και αφού λάβει την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Εκτιμάται ότι καθώς μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Vodafone θα κατέχει το 91,2% θα προχωρήσει και σε δημόσια προσφορά για την απόκτηση και των υπολοίπων μετοχών της hol μέχρι το 100%. Θα ακολουθήσει και η έξοδος της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Τυπικά άλλωστε η Vodafone θα είναι υποχρεωμένη να κάνει δημόσια προσφορά.
Στην ανακοίνωση του Group αναφέρεται πως η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της hol θεωρούνται μέρος της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος της συγχώνευσης καθώς και ότι η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το πιθανότερο είναι το brand name hol να πάψει να υπάρχει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι δύο εταιρείες συγχωνευτούν πλήρως.
Ο συνέργιες που θα δημιουργηθούν από τη συγχώνευση των δύο εταιρειών θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση για τη Vodafone κεφαλαίων ύψους 24 εκατ. ευρώ ετησίως μετά τον τρίτο χρόνο (το χρόνο δηλαδή που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η πλήρης συγχώνευση). Συνολικά σε προσαρμοσμένες τιμές οι συνέργιες από τη συγχώνευση αποτιμώνται από το Vodafone Group σε 135 εκατ. ευρώ. Οι συνέργειες αφορούν την κοινή χρήση δικτύου και υποδομών πληροφορικής, τις κοινές προμήθειες, ενώ υπολογίζεται και ο εξορθολογισμός των επικαλυπτόμενων λειτουργιών.
Μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας εξαγοράς της hol από τη Vodafone το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη Forthnet για την οποία όπως είναι γνωστό έχουν κατατεθεί δύο μη δεσμευτικές προσφορές. Η πρώτη του ΟΤΕ που αφορά μόνον τη συνδρομητική τηλεόραση και η δεύτερη από τις Vodafone – Wind για ολόκληρη τη Forthnet.
http://www.infocom.gr/2014/08/22/ekleise-to-deal-vodafone-hol/19392/
